Дэндзи — обычный парень, мечтающий о простых вещах: нормальной жизни и возможности наесться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, которые превратили его будни в борьбу за выживание. Он ютится в крошечной лачуге, часто ложась спать голодным. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а ещё он подрабатывает нелегальным отловом демонов. В этом ему помогает странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, умеющее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты хитростью завлекают юношу в западню и приносят его в жертву. Но Потита не позволяет хозяину умереть — вместо этого он сливается с телом Дэндзи, становясь его сердцем. Благодаря этому парень обретает невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекают внимание Бюро общественной безопасности, которое нанимает Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте он встречает сослуживцев: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё Дэндзи всё больше тянется к своей загадочной руководительнице Макиме, в которую он постепенно влюбляется.
