Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на переоборудование. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без заработка. Ему срочно нужна работа — хоть какая-нибудь, месяца на два-три.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса — планирует концертное турне. Он чернокожий виртуоз, исполняющий классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам Америки, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а законы сегрегации разделяют людей.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в непростых ситуациях. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. Эта дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
