Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это — глубокая привязанность или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не складывается.
Как-то раз они решили прогуляться по окрестным лесам. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба провалились в узкую расщелину, скрытую под слоем мха и веток. Пришлось провести в темноте всю ночь, ожидая рассвета.
Утром, выбравшись на поверхность, Тим почувствовал необъяснимую перемену. Когда Милли отлучилась в магазин, его охватила настоящая физическая слабость, будто воздух стал густым и тяжёлым. Её отсутствие причиняло почти боль, а желание быть рядом нарастало с тревожной, неконтролируемой силой. Он ловил себя на том, что прислушивается к шагам за дверью, считая секунды до её возвращения.