Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и семья еле сводит концы с концами. Будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает опасный путь — начинает производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане. Когда-то Уолтер поспособствовал его исключению из школы. Сейчас Джесси тоже связан с наркобизнесом, но недавно его лабораторию разгромили в ходе полицейской операции, а напарник исчез. Уайт предлагает Пинкману сотрудничество.